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PE 六亿美元收购Caliper Life Sciences

  • 发布日期:2011-09-19      浏览次数:7115
    • PerkinElmer六亿美元收购Caliper Life Sciences

      提高 PerkinElmer 在人类健康和环境安全相关分子成像与检测领域的地位
      获得极大的扩展机会,为各类高增长终端市场提供强劲的客户解决方案
      集研发专长与知识产权于一身,不断推动创新
            马萨诸塞沃尔瑟姆 - 专注于提高人类健康及其生存环境安全的公司 PerkinElmer, Inc.(NYSE:PKI),今天宣布已与 Caliper Life Sciences, Inc.(NASDAQ:CALP)签订了zui终收购协议,将以每股 10.50 美元、总净收购价约 6 亿美元现金收购该公司。该公司是一家面向科学研究、诊断和环境市场的成像与检测解决方案的公司,位于马萨诸塞州的霍普金顿 (Hopkinton)。
             PerkinElmer 董事长兼执行官 Robert F. Friel 说:Caliper Life Sciences 将为我们的产品线带来创新的分子成像与检测技术,它的加入有益地补充了我们在生命科学、诊断、环境和食品市场中的产品与服务。”
             他又补充到:“收购后,两家公司将在研发、应用技术和知识产权方面进行整合,必将为我们的客户提供更加专业的知识和服务以及更加强大的创新平台。此外,Caliper 成熟的领导团队和的人才也将极大地增强我们的实力。”
        整合后的技术平台将为客户提供更多 PerkinElmer 的解决方案与服务产品线,包括:
      更丰富的分子、细胞、动物和组织成像产品,为转化医学的相关研究提供支持;
      用于基因组学和蛋白质组学的世界的微观流体平台,通过降低样品用量和提率来改进检测和筛查;
      价值的样品制备技术,适用于下一代 DNA 测序等关键科研工作流领域;
      更加广泛的鉴定解决方案和服务,主要面向治疗反应、生物治疗药物开发和生物制剂 QA/QC;
      更多平台技术,实现向环境污染物和食物病原体检测等热点领域的拓展;
      扩展服务能力、充分利用多供应商资产管理和自定义研究,以及概述污染物和负面影响。
         Caliper Life Sciences 的执行官 Kevin Hrusovsky 说道:“我们很荣幸成为 PerkinElmer 的一份子。10 年来,Caliper 通过与战略客户结成合作伙伴,开发了一系列面向各种生命科学应用的发现技术,获得了极大的关注。”
       Hrusovsky 接着说:“让我感到兴奋的是,PerkinElmer 能够充分利用其影响力将解决方案带到世界各地,此外,这也是一次难得的机会,将加速我们在改善人类健康和环境安全方面实现突破性进展。我相信此次收购对于 Caliper 的客户、股东和员工都是正确的战略选择,我们期待成为行业公司的一员。”
            Hrusovsky 希望在收购结束后加入 PerkinElmer 领导团队。
            以宣布收购之前的zui后一个交易日,即 2011 9 月 7 日(周三)的收盘价 7.39 美元计算,收购总价超出 Caliper Life Sciences 股本的 42%。本次收购得到了两家公司董事会的一致支持,预计将于 2011 年第四季度完成。该笔交易预计将摊薄 PerkinElmer 2012 年 GAAP 每股收益约 0.05 美元,同时将增加 PerkinElmer 2012 年 First Call 同意的调整后每股收益约 0.08 美元。
            此次交易受惯例成交条件的制约,包括 Caliper Life Sciences股东的同意,及依据《哈特 – 斯科特 - 罗迪诺反托拉斯改进法》终止等待期等。
        美国美林银行和罗斯柴尔德 (Rothschild) 银行在本次交易中担任 PerkinElmer 的财务顾问。Perella Weinberg Partners 担任 Caliper Life Sciences, Inc. 的*财务顾问,负责为该公司董事会提供公正的观点。
           会议信息
        会议将于美国东部时间 2011 9 月 8 日(周四)上午 8:30 举行。
         要参加会议,请在预定的会议时间前 (857) 350-1671 并提供访问代码 90595665。此会议将于美国东部时间 2011 9 月 8 日(周四)上午 11:30 开始重播。重播是 (617) 801-6888,访问代码是 43698858。
       会议网络视频的直播音频文件还将在公司的投资者提供,为 www.perkinelmer.com.cn
            使用非 GAAP 财务衡量标准
         除了根据公认会计准则 (GAAP) 制定的财务衡量标准,此新闻稿还包含非 GAAP 财务衡量标准。我们使用这些衡量标准的原因、这些衡量标准与直接可比性的 GAAP 衡量标准的结果对比,以及与这些衡量标准相关的其它信息,将在后面进行说明。
       
            影响未来业绩的因素
        此新闻稿包含的前瞻性声明依据 1995 年“美国私人证券诉讼修正法案”(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的有关规定发布,其中包括但不限于与未来每股股票收益、现金流和收入增长及其它财务结果的预测和估计有关的声明、与我们的客户和zui终市场有关的发展以及与企业发展机会和剥离相关的计划。“相信”、“意图”、“期待”、“计划”、“期望”、“预计”、“预想”、“将会”等词汇及其相似表达均可作为判定前瞻性声明的依据。此类声明是基于管理层的当前设想和预期做出的,我们无法保证所有的设想或预期都完全正确。许多重要的风险因素可能会导致实际结果与任何前瞻性声明中所描述的、暗示的或预计的结果存在显著差异。这些因素包括但不限于:(1) 我们的产品销售市场萎缩或者未达到预期发展水平;(2) 经济和政治环境的波动;(3) 公司未能及时推出新产品;(4) 执行收购和获得许可技术的能力、或将已收购业务和许可技术成功整合到公司现有业务中或从中赢利的能力,或成功剥离业务的能力;(5) 未能充分地保护公司的知识产权;(6) 公司失去任何许可或许可权;(7) 公司进行强有力竞争的能力;(8) 公司的季度运营结果出现波动以及调整公司的运营来解决意外变故的能力;(9) 第三方软件包供应和进口/出口服务出现重大中断或以上服务的价格大大增加;(10) 原材料和供应品供应中断;(11) 制造和销售产品可能会使我们遭受产品责任索赔;(12) 未能严格遵守适用的政府法规;(13) 法规变更;(14) 未能符合保健行业的法规要求;(15) 经济、政治以及与外部运营相关的其它风险;(16) 与重要人员保持雇佣关系的能力;(17) 信息技术系统的重大故障;(18) 公司信用协议中的限制;(19) 认识到无形资产完全价值的能力;(20) 股票价格的显著变化;(21) 普通股股息的减少或取消;以及 (22) 其它因素,这些因素在的 10-Q 季度报表的“风险因素”(Risk Factors) 标题下以及我们向美国证券交易委员会提供的档案中进行了说明。此新闻稿发布后,本公司不承担就发生的进展更新任何前瞻性声明的意图和义务。
       
           关于 Caliper Life Sciences
          Caliper Life Sciences 是一家面向生命科学领域研究人员提供技术的公司,致力于帮助他们更加快速地研制拯救生命的药物及改进药物和诊断测试。Caliper Life Sciences 积极创新各种新型技术,旨在缩小体外检测和活体分析结果的误差,并将这些分析结果转化为治疗手段,zui终治愈人类的疾病。Caliper Life Sciences 的产品组合包括的微观流体技术、实验室自动化和液体处理、光学成像技术以及发现和开发外包解决方案。有关详细信息,请访问:www.caliperLS.com。
       
         关于 PerkinElmer, Inc.
         PerkinElmer, Inc. 是一家专注于提高人类健康及其生存环境安全的公司。据报道,该公司 2010 年收入约为 17 亿美元,拥有约 6,200 名员工,为超过 150 个国家/地区的客户提供服务,同时该公司也是标准普尔 500 指数的成员。有关其它信息,请致电 1-877-PKI-NYSE 或访问 www.perkinelmer.com.cn。
       
           重要附加信息将在美国证券交易委员会存档,并分发给 Caliper Life Sciences 的股东。
        Caliper Life Sciences 将在美国证券交易委员会存档《股东委托书》(Schedule 14A) 并向股东邮寄该委托书,该委托书根据本交易相关“交易法案”的 14(a) 一节编制。本文档将包含有关 PerkinElmer, Inc.、Caliper Life Sciences、本交易以及其它相关事宜的重要信息。对于 Caliper Life Sciences 的投资者和证券持有人,强烈建议在获得此文档时仔细阅读其中内容。
       Caliper Life Sciences 的投资者和证券持有人有权通过美国证券交易委员会的 (www.sec.gov) 获得本《股东代理书》及 Caliper Life Sciences 公司在该委员会存档的其它文档的免费副本。
           Caliper Life Sciences 及其董事和行政人员可视为在该合并协议拟定的交易中参与了代理事宜的请求。Caliper Life Sciences 的董事和行政人员的有关信息包含在 2010 12 31 日结束财年的 10 K 报表中及其 2011 4 26 日提交的股东委托书中,这两份文件均在美国证券交易委员会存档。Caliper Life Sciences 于 2011 4 26 日提交的股东委托书还包含该公司董事和行政人员持有的公司股票的实际所有权的有关信息。此外,Caliper Life Sciences 董事、行政人员及其他员工持有的已发行股票期权和受限股票单位将随该合并协议拟定的交易而增加。有关更加完整的描述,请参见《股东代理书》。
      PerkinElmer, Inc. 及子公司
      CALIPER LIFE SCIENCES 收购
      预计的 GAAP 每股收益摊薄与
      预计的调整后每股收益增长的有关记账单
         Caliper
         2012 财年
         (预估)
      预计的 GAAP 每股收益摊薄 $(0.05)
      无形资产摊销,不含所得税 $0.08
      重组和租赁费用,不含所得税 $0.02
      收购时的帐务调整,不含所得税 $0.02
      预计的调整后每股收益增加 $0.08
       
           预计的调整后每股收益增加
       我们使用“预计的调整后每股收益增加”指代预计的 GAAP 每股收益的摊薄,不包括无形资产摊销、与业务收购相关的库存合理价值调整、与业务收购相关的其它成本,以及重组和租赁费用,包含收购 Caliper Life Sciences 获得的合同的预期收入,由于企业合并会计规则这些预期收入并未得到完全确认。我们认为此非 GAAP 衡量方法与我们的 GAAP 财务衡量方法一起使用时,能够使我们和我们的投资者分析产品生产和销售成本、内部技术投资和内部运营结构的表现,以评估我们核心业务的长期盈利趋势并依据摊薄每股收益计算核心业务的潜在价值,这是管理层,(我们认为)也是投资者使用的评估公司价值的重要标准。预计的调整后每股收益增加还可以简化对公司价值的总体分析,同时有助于确立评判我们的经营业务模式与前期和后期比较以及与我们的同行进行相对比较是否成功的核心标准。我们的这些衡量标准中不包括无形资产摊销、与业务收购相关的库存合理价值调整、与业务收购相关的其它成本,以及重组和租赁费用,因为我们的管理层和投资者可能会将这些摊销的项目误认为产品生产成本、技术和生产投资以及支持我们内部经营结构的成本,并可能会导致我们的投资者高估或低估我们的经营业绩。我们包括通过收购 Caliper Life Sciences 获得的合同的预期收入,由于企业合并规则这些预期收入并未得到完全确认。收购后各期间的 GAAP 收入不会完全反映这些合约的全部收入,这些收入本应由被收购公司记帐。非 GAAP 调整的目的是全面反映此类收入。我们认为投资者将使用此调整作为衡量被收购公司当前业务表现的标准。
         以上所述的非 GAAP 财务衡量标准不代表更具优先级,或者可以替代根据 GAAP 原则编制的财务公告。与非 GAAP 财务衡量标准相关的材料存在局限性,因为它们排除了对我们报告的财务结果有影响的费用,因此不应作为评估我们财务结果的*财务衡量标准。管理层对此做了弥补,并认为投资者应对比查看非 GAAP 财务衡量标准与 GAAP 财务衡量标准来弥补这些局限性。此外,此新闻稿中包含的非 GAAP 财务衡量标准可能与其它公司使用的相似衡量标准不同,因此不具有可比性。
      投资者关系:
      David C. Francisco
      投资者关系副总裁
      : (781) 663-5677
      电子邮件:dave.francisco@perkinelmer.com
       
      媒体:
      Stephanie R. Wasco
      公共关系副总裁
      : (781) 663-5701
      电子邮件:stephanie.wasco@perkinelmer.com
       
      Mario Fante
      公司公共关系
      PerkinElmer, Inc.
      : (781) 663-5602
      电子邮件:mario.fante@perkinelmer.com

      *此信息来源于PE公司!

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